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Side 11. 자, 이제가는 거야 (4:05)2. 혼자 있지만 (3:25)3. 흔들리는 마음 (4:07)4. 떠나가는 너에게 (4:59)5. 어제 머리를 잘랐어요 (4:21)
Side 21. 사랑해도 왜 우린 (4:18)2. 오래전 그 자리로 (3:56)3. 내가 찾는 천국 (5:56)4. 하 와 (4:13)5. 님타령 III (4:10)